Kāpēc riska kapitāls turpina ieplūst Ņujorkā

Pēc rekordlielā investīciju gada un lieliem naudas darījumiem Lielajā Ābolā jūs, iespējams, gaidījāt, ka riska kapitāla (VC) darbība Ņujorkā 2019. gadā stagnēs — tā vietā Austrumkrasta tehnoloģiju perēklis ir kļuvis tikai karstāks.

2019. gada pirmajā ceturksnī Ņujorkas metro bāzēto VC atbalstīto uzņēmumu pieaugums bija vērojams 4,5 miljardi dolāru , kas ir 110 procentu pieaugums salīdzinājumā ar 2018. gada ceturto ceturksni un milzīgs pieaugums salīdzinājumā ar 2,7 miljardiem ASV dolāru, kas tika piesaistīti tajā pašā ceturksnī 2018. gadā.



Pārsteidzoši, ka šāda veida izaugsme turpināsies. Šeit ir daži no iemesliem, kāpēc Ņujorkas riska kapitāla darbība ir saglabājusi tik drudžainu tempu.



VC aktivitāte pieaug visur

Lai gan mēs apskatīsim veidus, kādos Ņujorkas riska kapitāla situācija ir īpaša, ir vērts atzīmēt, ka riska kapitāla darbība notiek visā ASV un ārpus tās.

Tas bija reklāmkaroga gads 2018. gadā VC finansējumam ASV ar a rekordliels 130,9 miljardi dolāru investēja amerikāņu jaunuzņēmumos, pārspējot visu laiku augstāko līmeni 2000. gadā. Šis satriecošais skaits tika sadalīts 8948 darījumos. Citi skaitļi bija līdzīgi pozitīvi, tostarp par 33 procentiem pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, un līdz šim augstākais līdzekļu piesaistes rādītājs, ar 55,5 miljardiem USD, kas tika piesaistīti 256 darījumos.



Un eksperti uzskata, ka 2019. gadā varētu sasniegt šos rādītājus.

Saskaņā ar 2019. gada 1. ceturksnis Pitchbook-NVCA riska monitors , darījumu skaitam gada pirmajā ceturksnī bija tendence samazināties, bet lielāki darījumi paaugstināja kopējo vērtību. Turklāt pirmā ceturkšņa kapitālieguldījumi bija otrs augstākais ceturkšņa kopējais apjoms pēdējo 10 gadu laikā (atpaliekot tikai no rekordlielā 2018. gada ceturtā ceturkšņa).

Iespējams, visiespaidīgākais ir tas, ka 2019. gads varētu būt gatavs pārspēt 2018. gadu ar rekordlielu izejas vērtību, un Uber būs virkne gaidāmo augsta līmeņa publisko piedāvājumu.



Ņujorka apsteidz pat šo izaugsmi

2019. gada pirmajā ceturksnī Pitchbook-NVCA Venture Monitor atklāja, ka Vidusatlantijas reģions, kurā ietilpst Ņujorka, radīja 30 procentus no visas riska kapitāla dolāru darījuma vērtības — vairāk nekā divas reizes vairāk nekā ceturtajā ceturksnī. 2018. gada.

Saskaņā ar nesenajiem Globālais starta ekosistēmu ziņojums no Ņujorkas ekonomiskās attīstības korporācijas Ņujorkas pilsēta ir pasaulē otrā ekosistēma ar labāko veiktspēju ar 7000 jaunuzņēmumiem un vairāk nekā 71 miljardu ASV dolāru ekosistēmas vērtību. Ņujorka pieauga no 2,3 miljardiem USD, kas tika ieguldīti jaunuzņēmumos 2012. gadā līdz aptuveni 13 miljardi ASV dolāru 2018. gadā (nozarē tagad ir 326 000 darbavietu).

Ņujorka arī aizņem arvien lielāku daļu no valsts kopējā riska kapitāla finansējuma.



2017. gadā Ņujorkā ieguldītie dolāri veidoja vairāk nekā 14 procentus no visiem ieguldījumu dolāriem ASV riska nodrošinātajos uzņēmumos. Pārsteidzoši, ka pēdējo desmit gadu laikā šī daļa ir pakāpeniski palielinājusies, vairāk nekā trīskāršojot 2009. gada likmi un dubultojot 2012. gada rādītāju.

Tā kā Ņujorkas pīrāga gabals ir pieaudzis, Bay Area ir sarucis. 2018. gada pirmajā pusē kopējais investīciju skaits Ņujorkas uzņēmumos bija gandrīz uz pusi mazāks nekā Bejas apgabalā, salīdzinot ar tikai 10 procentiem 2006. gadā.

Pieaug ne tikai investīciju apjoms Ņujorkā, bet arī vidējais investīciju apjoms — 2018. gada pirmajā pusē tas bija līdz 12 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar mazāk nekā 4 miljoniem ASV dolāru 2012. gadā.

Skaitļi no Pitchbook parāda, ka laikā no 2010. līdz 2013. gadam bija tikai 91 darījums, kas pārsniedza 20 miljonus ASV dolāru — līdz 2018. gada augustam jau bija 87 šāda mēroga darījumi.

Ņujorkas Startup Scene turpina dažādot

Desmitgades sākumā Ņujorkas tehnoloģiju starta ainava galvenokārt bija saistīta ar e-komerciju (Etsy), sociālajiem tīkliem (Tumblr, Foursquare) un plašsaziņas līdzekļiem (Buzzfeed, Vox). Tā kā ekosistēma ir nobriedusi, Ņujorka tagad ir fintech, biotehnoloģiju, pārtikas, kiberdrošības, patērētāju tehnoloģiju un daudz ko citu centrs.

Apsveriet 2018. gada lielāko finansējuma kārtu daudzveidību.

Peloton, kuras mērķis ir izveidot iekštelpu riteņbraukšanas studijas pieredzi, kurai var piekļūt no jebkuras vietas, savāca 550 miljonus ASV dolāru, lai līdz 994,7 miljoniem ASV dolāru kapitāla finansējumam pirms šī gada IPO. Lietota iepirkšanās lietotne Letgo savāca 500 miljonus USD sērijā E, un nekustamā īpašuma platforma Compass ienesa 400 miljonus USD sēriju F.

Ņujorkas plaukstošās starta skatuves daudzveidība ar to nebeidzas. Dataminr — pasaulē pirmais reāllaika informācijas atklāšanas uzņēmums — noslēdza 392 miljonu ASV dolāru finansējuma kārtu ar 1,6 miljardu ASV dolāru vērtējumu, kas ir vairāk nekā divas reizes salīdzinājumā ar 2015. gada vērtējumu 680 miljonu ASV dolāru apmērā.

Tikmēr mājas pirkšanas rīks Ribbon paziņoja par 225 miljonu ASV dolāru finansējuma piešķiršanu, veselības apdrošināšanas kompānija Oscar Health piesaistīja 165 miljonus ASV dolāru, robotu procesu automatizācijas pārdevējs UiPath piesaistīja 153 miljonus ASV dolāru B sērijas finansējumam, pirms septembrī saņēma vēl 225 miljonus ASV dolāru, C sērijas finansējumu, un tiešsaistes starta uzņēmums Harry's skūšanās. klubs piesaistīja 112 miljonus ASV dolāru D sērijas finansējumu, pirms paziņoja par plāniem pāriet no skūšanās biznesa.

Global Startup Ecosystems Report atklāja, ka īpaši strauji attīstās trīs Ņujorkas apakšnozares: veselība un dzīvības zinātnes; progresīva ražošana un robotika; un kiberdrošība — apakšnozare, kas 2017. gadā vien radīja riska kapitāla ieguldījumus vairāk nekā 1 miljarda dolāru apmērā.

Mums ir paveicies ar esošo tirgu un nozaru saplūšanu, kā arī radošo kultūru, lai virzītu patiesi daudzveidīgu tehnoloģiju ekosistēmu, sacīja Džūlija Samuelsa, Tech:NYC izpilddirektore.

Uzlabota vide aiziešanai, apvienošanai un iegādei

Daudzus gadus Ņujorkas tehnoloģiju jomas kritika bija tās relatīvais augsta līmeņa IPO un apvienošanās un pārņemšanas trūkums – neskatoties uz tādiem veiksmes stāstiem kā Etsy un Blue Apron –, taču tas beidzot ir mainījies.

Faktiski 2018. gads sākās ar panākumiem, kad Roche iegādājās digitālās veselības analīzes sācējuzņēmumu Flatiron Health par 1,9 miljardiem USD, un tas kļuva par lielāko tehnoloģiju iegādi Ņujorkas vēsturē.

Pārsteidzoši, ka šis skaitlis gandrīz sakrita dažus mēnešus vēlāk, kad Adtech pionieri AppNexus, digitālās reklāmas tirgu, iegādājās AT&T par ziņoto USD 1,6 miljardiem.

Citas lielas izejas 2018. gadā ietvēra, ka Salesforce iegādājās ar mākslīgo intelektu darbinātu mārketinga informācijas platformu Datorama par 800 miljoniem ASV dolāru un martā iegādājās spa pārvaldības platformu Booker par 150 miljoniem ASV dolāru.

Tika arī divas lielas Ņujorkas publisko velosipēdu un elektrisko velosipēdu koplietošanas platformu iegādes, jo Uber iegādājās JUMP Bikes par 200 miljoniem ASV dolāru, un tikai dažus mēnešus vēlāk uzņēmums Motivate, kas ir Citi Bike pamatā, iegādājās Lyft. baumotie 250 miljoni dolāru.

Tagad visas acis ir vērstas uz WeWork, kas aprīlī paziņoja, ka ir konfidenciāli iesniegusi IPO reģistrācijas dokumentus.

Arī citi Ņujorkas uzņēmumi, kas nesen tika publiskoti, darbojas labi. Kopš publiskošanas 2017. gada oktobrī MongoDB akciju cena ir vairāk nekā četrkāršojusies, savukārt digitālās zināšanu pārvaldības platformas Yext tirgus vērtība ir USD 2,37 miljardi pēc tam, kad tās 2017. gada aprīļa IPO cena ir aptuveni 1 miljards USD, un Etsy tāpat ir pieredzējis, ka tās tirgus apjoms ir strauji palielinājies. līdz 7,26 miljardiem ASV dolāru pēc gada, kad tās akciju cena pieauga par vairāk nekā 100 procentiem.

Spēcīgi vietējie agrīnās stadijas investori

Ņujorkas plaukstošā starta ekosistēma daļēji ir saistīta ar spēcīgo riska atbalstu, ko sniedz vairāki vietējie agrīnās stadijas uzņēmumi, tostarp daži no aktīvākajiem uzņēmumiem, tostarp Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital un Female Founders Fund. .

Arī citi daudzpakāpju investori ir bijuši dāsni ar agrīnās stadijas ieguldījumiem, tostarp Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners un New Enterprise Associates.

Un, protams, kopumā palīdz tas, ka Ņujorka ir ASV finanšu galvaspilsēta, un vietējā līmenī strādājošo riska kapitāla uzņēmumu skaits joprojām ir augsts.

Apņemšanās īstenot inovācijas

Ņujorka nav nejauši kļuvusi par inovāciju un uzņēmējdarbības centru, un viens no iemesliem, kāpēc tā ir kļuvusi par tik bagātu vietu riska kapitāla ieguldījumiem, ir spēcīgais valdības atbalsts pilsētas plaukstošajai tehnoloģiju ekosistēmai.

2018. gadā vien tika paziņotas vairākas jaunas iniciatīvas, lai veicinātu turpmāku inovāciju valsts lielākajā pilsētā.

Ņujorkas Ekonomiskās attīstības korporācija (NYCEDC) paziņoja, ka pilsēta piešķirs līdz 100 miljoniem ASV dolāru, lai izveidotu Lietišķo dzīvības zinātņu centru, vienlaikus nodrošinot arī 17 miljonus ASV dolāru, lai palīdzētu jūnijā uzsākt Johnson & Johnson jauno JLabs biotehnoloģiju inkubatoru Ņujorkas genomā. Centrs.

Pilsēta paziņoja par NYC Blockchain resursu centru, kas ir paredzēts kā nozares fiziskais centrs, un oktobrī atklāja RLab, pirmo pilsētas finansēto virtuālās un paplašinātās realitātes laboratoriju Amerikas Savienotajās Valstīs. Cits tehnoloģiju centrs Union Square saņēma pilnu padomes apstiprinājumu augustā, un oktobrī Ņujorkas Ekonomiskās attīstības korporācija un Cyber ​​NYC — 100 miljonu ASV dolāru publiskā un privātā sektora investīcijas, kas paredzētas Ņujorkas kiberdrošības ekosistēmas attīstībai — paziņoja par Global Cyber ​​uzsākšanu. Centrs.

Šādas iniciatīvas palīdzēs nodrošināt Ņujorkas rekordlielo riska kapitāla darbību turpmākajos gados.

NYC veido infrastruktūru, lai attīstītu nākotnes nozares, sacīja Raiens Birčmeiers no NYCEDC.

Šis darbs ir vērsts uz ekosistēmu veidošanu, kas piesaistīs jaunus riska kapitāla ieguldījumus, audzēs jaunuzņēmumus, palielinās starptautisko paplašināšanos un radīs labi apmaksātas darba vietas ņujorkiešiem.


Kategori: Domu Vadība